電線電纜是用以傳輸電(磁)能、信息和實現(xiàn)電磁能轉換的線材產品。電線電纜廣泛應用于國民經(jīng)濟各個部門,為各產業(yè)、國防建設和重大建設工程等提供重要配套,被喻為國民經(jīng)濟的血管與神經(jīng),是國民經(jīng)濟的重要基礎性產業(yè),電線電纜產品質量直接關系到經(jīng)濟社會發(fā)展和人民群眾切身利益。
1、電線電纜行業(yè)發(fā)展規(guī)模迅速壯大
近年來,中國已經(jīng)成為世界制造中心,中國電線電纜處于高速發(fā)展狀態(tài)。新增企業(yè)數(shù)量不斷上升,行業(yè)整體技術水平得到大幅提高。我國電線電纜行業(yè)在大量技術引進、消化吸收以及自主研發(fā)的基礎上,已經(jīng)形成巨大的生產能力,產品品種滿足率和國內市場占有率均超過90%。電線電纜制造大型企業(yè)在市場競爭力方面具有明顯的優(yōu)勢,民營企業(yè),尤其是沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的企業(yè),市場化運作機制靈活,發(fā)展迅速。
2011年,中國電線電纜制造業(yè)繼續(xù)保持增長。截至2011年11月,中國電線電纜制造業(yè)生產企業(yè)多達7000多家。其中,規(guī)模以上企業(yè)為3496家,從業(yè)人員數(shù)量約73.12萬人,資產總額達到6002.92億元,負債總額達到3520.03億元,2011年完成工業(yè)總產值11102.62億元,銷售產值為10834.08億元。同時,2011年,我國電線電纜制造行業(yè)的進出口都有所增長,其中,出口額148.89億美元,增長了19.86%;進口額53.25億美元,增長了17.17%。
2、電線電纜行業(yè)以中低端產品為主,行業(yè)利潤水平低
從產品結構來看,中低端產品的同質化嚴重。國內90%左右的電線電纜企業(yè)主要從事中低壓電線電纜產品的生產,其生產設備工藝簡單,而高端產品如核電
特種電纜、船艦電纜等領域主要依靠進口。
目前我國的電線電纜行業(yè)市場競爭激烈,國內大部分中小型企業(yè)多采用價格競爭。電線電纜企業(yè)發(fā)展后勁不足,自主創(chuàng)新能力不強,在技術附加值相對較低的中低端電線電纜市場中,壓價競銷的情況相當普遍。業(yè)內有超過40%的企業(yè)遭遇過低于成本價中標、同行惡意壓價等不良競爭的經(jīng)歷。同時,電線電纜原材料成本上漲,以及我國生產的大部分產品為中低端電線電纜產品,因此,很多電線電纜生產企業(yè)處于微利甚至虧損狀態(tài)。
總的來看,中國電線電纜制造業(yè)的盈利能力低于機械行業(yè)平均水平。2011年1-11月,電線電纜行業(yè)的銷售利潤率、總資產報酬率分別為8.46%、9.23%,同比增長分別僅為0.2、0.5個百分點。
3、電線電纜行業(yè)與國際大公司存在較大差距
我國雖然是電線電纜生產大國,但不是生產強國。雖然寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司、江蘇上上電纜集團、遠東控股集團有限公司等行業(yè)內的領頭企業(yè)在市場上有較強的競爭力,但是,我國電線電纜生產企業(yè)90%以上的企業(yè)為中小型企業(yè),總體產能嚴重過剩,產業(yè)集中度不高,自主創(chuàng)新能力不強,中低端產品的同質化競爭嚴重,產品質量總體水平還不高,行業(yè)無序過度擴張,市場競爭不規(guī)范。
歷史上,國際電線電纜傳統(tǒng)制造地區(qū)及國家主要集中在歐洲(德國、法國、意大利、西班牙等)、北美(美國)以及東北亞(日本、韓國、中國臺灣)。歐洲一直在全球電纜制造領域處于領先地位,發(fā)達國家的電線電纜行業(yè)在伴隨本國經(jīng)濟發(fā)展、工業(yè)化的過程中形成了成熟的產業(yè)形態(tài)。
隨著全球電線電纜市場日趨成熟,電線電纜制造業(yè)發(fā)展趨緩,增長幅度不大,需求下降,線纜企業(yè)產能相對過剩,價格走低,企業(yè)間競爭加劇,再加上銅、鋁、塑料等主要原材料大幅上漲等因素,致使許多線纜企業(yè)發(fā)展舉步維艱,大量中小型企業(yè)或非專業(yè)性電線電纜廠紛紛以不同方式退出市場。歐日美等國的電纜巨頭依靠其資金、技術、人才方面的優(yōu)勢,通過戰(zhàn)備兼并重組,形成了跨國、跨地區(qū)的規(guī)模化或專業(yè)化電線電纜生產,電線電纜產業(yè)集中度大幅提高,世界電線電纜行業(yè)逐步形成少數(shù)巨頭壟斷的競爭格局。國際線纜企業(yè)利用企業(yè)間的并購重組、對外擴展及轉移生產基地等多種方式來占領市場,在國際市場的占有份額較大。
目前,全球最大的三個電纜制造商為Prysmann(意大利普瑞斯曼電纜系統(tǒng)公司)、Nexans(法國耐克森)公司、SumitomoDivisionCables(日本住友公司)。法國耐克森、意大利普睿司曼公司、英國BICC等公司都在產品研發(fā)方面有大量投入。近年來,亞洲等新興國家的經(jīng)濟增長較快、世界電線電纜的生產重心向亞洲轉移,帶動了中國、越南、菲律賓和中東地區(qū)的埃及等國家電線電纜產業(yè)的快速發(fā)展。同時,中東歐地區(qū)由于歐洲統(tǒng)一,制造成本相對低廉,電線電纜制造的增長也相當迅速。
世界排名前列的電線電纜制造商耐克森、住友電工等均已在我國建立了合資、獨資企業(yè),這些外商的投資多側重在技術壁壘較高、利潤率較高的市場,主要分布于電力、通信和電氣裝備用線等領域,占據(jù)了技術水平要求較高的高端特種線纜市場。隨著近年來外資電線電纜企業(yè)的進入,進一步加劇了國內電線電纜行業(yè)的市場競爭。
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